아이웍스 시작하기
③ SFA 사용을 위한 필수설정
최상의 영업관리를 위한 최고의 선택, 바로 아이웍스 SFA겠죠. 🥰
영업관리를 시작하기에 앞서 먼저 우리 회사가 어떤 상품을 판매하고 있는지를 등록하고,
영업활동을 어떤 분류를 통해 관리할지를 설정해야 합니다.
그럼, 바로 시작해볼까요? 😎
영업관리를 시작하기에 앞서 먼저 우리 회사가 어떤 상품을 판매하고 있는지를 등록하고,
영업활동을 어떤 분류를 통해 관리할지를 설정해야 합니다.
그럼, 바로 시작해볼까요? 😎
– 상품관리 : 우리 회사가 판매중인 상품을 등록해요.
– 사용자정의항목 : 각 메뉴에서 정보를 등록하거나 조회할 때에 사용하는 옵션값을 설정해요.
– 사용자정의항목 : 각 메뉴에서 정보를 등록하거나 조회할 때에 사용하는 옵션값을 설정해요.
👌 시작하기 전에
먼저 화면 오른쪽 상단에 위치한 설정 아이콘을 클릭해주세요.
🏦 상품관리 : 우리 회사가 판매중인 상품을 등록해요.
왼쪽 상단 메뉴 중 SFA – 상품관리 메뉴에 접속합니다.
상품관리 메뉴의 초기 화면입니다.
① 이 버튼을 통해 최상위 상품을 추가 할 수 있습니다.
② 일괄등록 버튼으로 상품을 한번에 등록할 수 있습니다.
③ 다운로드 버튼을 통해 상품 목록을 엑셀 형태의 파일로 다운로드받을 수 있습니다.
① 이 버튼을 통해 최상위 상품을 추가 할 수 있습니다.
② 일괄등록 버튼으로 상품을 한번에 등록할 수 있습니다.
③ 다운로드 버튼을 통해 상품 목록을 엑셀 형태의 파일로 다운로드받을 수 있습니다.
– 상품 추가
상품추가 버튼으로 최상위 상품을 추가할 수 있습니다.
버튼을 누르면 화면 오른쪽에 상품 정보를 입력할 수 있는 창이 나타납니다.
상품의 이름 및 정보를 입력한 후 ‘저장’ 버튼을 눌러주세요.
① ‘사용여부’의 스위치를 끄면 상품은 등록되나 해당 상품이 서비스 내에서 조회되지 않습니다.
다음과 같이 새로운 상품이 추가되었습니다.
버튼을 누르면 화면 오른쪽에 상품 정보를 입력할 수 있는 창이 나타납니다.
상품의 이름 및 정보를 입력한 후 ‘저장’ 버튼을 눌러주세요.
① ‘사용여부’의 스위치를 끄면 상품은 등록되나 해당 상품이 서비스 내에서 조회되지 않습니다.
다음과 같이 새로운 상품이 추가되었습니다.
– 상품 그룹 생성
① 상품추가 버튼을 클릭합니다.
② 그룹 이름을 입력합니다. 기타정보는 입력하지 않으셔도 됩니다.
③ 저장버튼으로 정보를 저장합니다.
① 생성된 상품명의 오른쪽에 위치한 +버튼을 클릭합니다.
② ‘상위그룹’에 선택한 그룹이 표기되어있는지 확인합니다.
상품 정보를 입력하고 저장 버튼을 클릭합니다.
‘상품폴더’가 폴더(그룹)로 변경되었으며, 해당 그룹 아래에 ‘상품2’가 등록되었습니다.
② 그룹 이름을 입력합니다. 기타정보는 입력하지 않으셔도 됩니다.
③ 저장버튼으로 정보를 저장합니다.
① 생성된 상품명의 오른쪽에 위치한 +버튼을 클릭합니다.
② ‘상위그룹’에 선택한 그룹이 표기되어있는지 확인합니다.
상품 정보를 입력하고 저장 버튼을 클릭합니다.
‘상품폴더’가 폴더(그룹)로 변경되었으며, 해당 그룹 아래에 ‘상품2’가 등록되었습니다.
🥇 사용자정의항목 :
각 메뉴에서 정보를 등록하거나 조회할 때에 사용하는 옵션값을 설정해요.
각 메뉴에서 정보를 등록하거나 조회할 때에 사용하는 옵션값을 설정해요.
왼쪽 상단 메뉴 중 SFA – 항목관리 – 사용자정의항목 메뉴에 접속해주세요.
– 항목 조회
항목 관리를 클릭하면 다음과 같은 화면을 확인할 수 있습니다.
– 항목 수정
항목명 또는 사용여부를 수정하시려면 초록색 수정 버튼을 눌러주세요.
다음과 같은 설정 화면을 확인할 수 있습니다. 수정할 항목을 입력해주세요. ‘사용여부’ 스위치를 off하면 작성 화면에서
해당 옵션이 보이지 않게 됩니다. 작성을 마치시면 ‘저장’을 눌러주세요.
– 항목 추가
새로운 항목을 추가하시려면 상단의 버튼을 눌러주세요.
항목을 추가하는 팝업창이 나타납니다. 새로운 항목을 입력하시고 ‘저장’ 버튼을 눌러주세요.
