이 페이지는 AIWORKS의 ‘영업활동 현황’ 메뉴와 관련한 내용을 안내하고 있습니다.

‘영업활동 현황’은 현재 영업 활동에 관한 통계를 그래프로 한 눈에 보기 쉽게 정리한 메뉴입니다.


빠른 확인을 원하시면 해당하는 항목을 선택해주세요.

• 1. 영업 실적 & 영업 활동
  • – 검색 기능 활용
• 2. 영업 현황

영업 실적과 영업 활동에 대한 통계를 확인할 수 있습니다. 기본으로 설정되어있는 조회 기간은 최근 1주일입니다.

* 영업 실적 용어 설명
• 판매고객 : 해당 기간 내에 계약이 등록된 고객사
• 잠재고객 : 등록된 고객사 중 아직 계약이 이루어지지 않은 고객사
• 성공기회 : 영업기회중 단계가 단계 ‘성공’으로 변경된 영업기회
• 수주금액 : ‘성공’ 단계의 영업기회에서 발생한 판매 금액

– 검색 기능 활용하기

좌측 상단의 검색 필터 설정에서 ‘활동 기간’과 ‘부서’를 설정할 수 있습니다.

영업 활동 형태별로, 담당자별로 영업 현황을 조회할 수 있는 화면입니다. 채널별로 다른 색상을 적용해 한 눈에 파악하기 용이합니다.
🔔 영업 현황의 ‘진행필요 영업기회’란 일정기간동안 관련 활동이 없는 영업기회를 의미합니다. 기본 설정은 3개월이며, 오른쪽 작은 화살표를 통해 기간을 선택할 수 있습니다.

화면의 숫자를 클릭하면 새로운 창으로 리스트를 확인할 수 있습니다. 고객사명, 고객명, 영업기회명 등의 링크를 클릭하시면 각 항목의 개별 조회 화면으로 이동하실 수 있습니다.