이 페이지는 AIWORKS의 ‘영업보고’ 메뉴와 관련한 내용을 안내하고 있습니다.

‘영업보고’는 등록된 영업 활동에 대한 보고서를 작성하고 확인하는 메뉴입니다. 보고만을 위한 보고서가 아닌 진짜 영업관리 보고서를 작성해보세요. 보고서를 작성하며 영업활동 관리를 계획적으로 할 수 있기에 체계적인 업무 프로세스를 구축하는데 도움이 됩니다. 상급자는 보고서를 통해 직원들의 전체적인 업무 진행상황을 파악할 수 있어 사안에 맞는 적절한 판단과 지시를 내리는 것이 가능해집니다.



빠른 확인을 원하시면 해당하는 항목을 선택해주세요.

• 1. 영업보고 작성
• 2. 영업보고 목록 조회
  • – 검색 기능 활용
• 3. 영업보고 조회

[1단계] 기본화면 우측 상단에 위치한 ‘등록’ 버튼을 눌러 등록할 수 있습니다.

[2단계] 영업보고 작성 화면입니다.

제목과 보고유형을 입력한 후 보고서에 맞는 기간을 선택해주세요. 설정한 기간에 따라 ‘활동실적’과 ‘활동계획’을 입력하게 됩니다.
🔔 ‘보고유형’은 회사에 맞게 설정 할 수 있습니다.
[3단계] ‘영업활동 실적’과 ‘영업활동 계획’은 기존에 등록된 ‘영업활동’내역에서 불러오게 됩니다. ‘활동실적’은 위에서 입력한 기간 내에 발생한 영업활동을, ‘활동계획’은 입력한 기간 이후에 발생할 영업활동 중 선택하게 됩니다. 버튼을 눌러주세요.


영업기회를 불러오는 창은 다음과 같습니다.

[4단계] 보고서와 관련해 첨부해야하는 파일이 있다면 왼쪽 하단에 업로드 창을 눌러주세요. 업로드 창에 파일을 직접 드래그해 파일을 업로드할 수도 있습니다.
① ‘취소’ 버튼을 누르면 작성된 내용이 모두 사라지고 이전 화면으로 돌아갑니다.
② ‘임시저장’을 눌렀을 경우에는 보고서가 임시로 저장됩니다. 이 경우 보고서를 수정할 수 있습니다. 읽기 권한을 가진 사용자들이 보고서를 조회할 수 있습니다.
③ ‘저장’ / ‘제출’ 버튼을 누른 경우 더 이상 보고서에 대한 수정이 불가능합니다.

‘영업보고’ 메뉴에서는 그간 작성된 보고서를 확인하거나 새로운 보고서를 작성할 수 있습니다.
① 검색 기능 을 통해 영업보고를 조회할 수 있습니다.
② 한 페이지에 조회할 목록의 개수를 설정할 수 있습니다.

– 검색 기능 활용하기

‘제목’ 또는 ‘등록사원’으로 보고서를 검색할 수 있습니다. 검색 필터는 ‘담당사원/부서, 보고유형, 보고일’을 적용해 검색할 수 있습니다. 검색 버튼을 누르면 설정한 검색 조건에 맞는 결과가 조회되며 초기화 버튼을 누르시면 입력된 검색조건을 모두 초기화할 수 있습니다.

작성된 영업 보고서입니다. 첨부파일의 다운로드( )버튼을 누르면 첨부된 파일을 다운로드받을 수 있습니다. 메모 탭은 기본적으로 제공됩니다.