이 페이지는 AIWORKS의 관리자메뉴 중 ‘사용자정의항목’관리와 관련한 내용을 안내하고 있습니다.

항목이란 SFA에서 제공하는 각 메뉴에서 정보를 등록하거나 조회할 때에 사용하는 설정 및 옵션값을 말합니다. 항목관리에서는 이러한 옵션값을 편집 및 추가/삭제할 수 있습니다.

빠른 확인을 원하시면 해당하는 항목을 선택해주세요.

• • – 항목 조회
  • – 카테고리별 조회
  • – 항목 수정
  • – 항목 추가
  • – 알아두기

– 항목 조회

항목 관리를 클릭하면 다음과 같은 화면을 확인할 수 있습니다.

– 카테고리별 조회

카테고리별 항목을 조회하려면 상단에 위치한 ‘전체분류’ 박스를 눌러주세요. 목록에서 원하는 카테고리를 클릭합니다. ‘계약’ 카테고리의 항목을 조회하는 화면입니다. 계약 카테고리에서는 판매방법과 지역을 관리할 수 있습니다.

– 항목 수정

항목명 또는 사용여부를 수정하시려면 초록색 수정 버튼을 눌러주세요. 다음과 같은 설정 화면을 확인할 수 있습니다. 수정할 항목을 입력해주세요. ‘사용여부’ 스위치를 off하면 작성 화면에서 해당 옵션이 보이지 않게 됩니다. 작성을 마치시면 ‘저장’을 눌러주세요.

– 항목 추가

새로운 항목을 추가하시려면 상단의 버튼을 눌러주세요. 항목을 추가하는 팝업창이 나타납니다. 새로운 항목을 입력하시고 ‘저장’ 버튼을 눌러주세요.

– 알아두기

⦁ 영업기회단계

영업기회 단계를 등록할 때에는 다음 그림과 같이 해당 단계의 가능성을 수치로 입력해주셔야 합니다.
가능성이 100%인 항목은 ‘영업실적’ 분석의 ‘성공기회’와 ‘영업기회’ 분석에서 ‘성공한 영업기회’로 간주되며, 가능성이 0%인 항목의 경우 ‘실패한 영업기회’로 간주되어 통계에 반영됩니다.
영업실적 분석은 영업현황의 영업활동 현황에서, 영업기회 분석은 Dashboard에서 확인하실 수 있습니다.

⦁ Dashboard 에서 확인 가능한 ‘영업실적’

⦁ 영업활동 현황에서 확인 가능한 ‘영업기회’

⦁ 영업활동

‘영업활동’ 항목을 등록하실 때는 다음 그림과 같이 해당 항목의 분류를 선택해주셔야 합니다. 다양한 영업활동은 전화, 메일, 방문, 온라인 및 기타의 4가지 항목으로 분류되어 영업통계에 활둉됩니다. 통계 정보는 Dahsboard와 영업현황의 영업활동현황에서 다음과 같이 확인할 수 있습니다.